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上海同力:哥伦比亚水泥市场分析

发布时间:2015/4/22 10:56:41    编辑:上海同力    浏览次数:2019

上海同力:哥伦比亚水泥市场分析

哥伦比亚是拉丁美洲第三大人口大国,即将成为南美洲第四大、世界第31大经济体。虽然长期存在内部矛盾困扰,但哥伦比亚正受国外投资青睐,这将打破平衡,有利于哥伦比亚实现长期期待的经济上的成功。

2014年,哥伦比亚名义GDP估计在5166亿美金,预计2015~2018年间年复合增长为4.5%,2018年GDP将达到6165亿美金。

图1:真实GDP(不变价,十亿美金)

 

 

资料来源:CW Research

增加基础设施建设支出

建筑业目前以年均10%的速度增长,其在当前哥伦比亚经济发展中扮演着关键角色,这主要由于“第四代网络(4G网络)”基础设施项目的实施预期。

政府试图通过PPP(public private partnership,公私合营)模式来实现这一雄心勃勃的计划,修建超过8000公里的公路(计划中的旗舰项目,被称为“繁荣高速公路项目”),这是拉丁美洲大的高速公路扩展之一,需要总共超过72.2亿美金的投资。总共1000亿美金

在4G项目规划下,到2021年,总共需要1000亿美金用于基础设施的建设,建筑业因而预期会实现自全球金融危机以来大的利润增长。

水泥行业:满足日益增长需求的机遇

哥伦比亚水泥市场拥有六大主要的(和一个小的)水泥生产商:Cementos Argos、Cemex LatAm、Holcim、Cementos Taquendama、Cementos San Marcos和Ultracem,它们一共有20个粉磨站。

Cementos Argos市场份额大,它也是哥伦比亚大的水泥生产商,Cemex Lat Am和Holcim紧随其后。Cemex Lat Am和Cementos Argos这类企业计划建设新的水泥厂。一旦大型基建项目开工,水泥需求就会增加,它们为此正在下注。

2012年,Cemex着手在某些拉丁美洲地区启动IPO,其中就包括哥伦比亚。在哥伦比亚的IPO终完成,企业认为哥伦比亚水泥价格以及市场条件有利,需要资金推动以扩大运营规模。此外,Cemex希翼这一行动能帮助它更好的与Cementos Argos进行竞争。

水泥市场结构

Cementos Argos、Cemex Lat Am和Holcim这三家企业生产了哥伦比亚的大部分水泥,而Cementos Taguendama、Cementos San Marcos和Ultracem是新进入者,它们试图不断向市场渗透,以低价策略获取市场份额。Cementos Taguendama在昆迪纳马卡省(Cudinamarca)运营一个年产30万吨的粉磨站,而Cementos San Marcos在云博(Yumbo)有一个20万吨的产能设备,Ultracem也是哥伦比亚水泥市场的新进入者,近刚开始在巴兰基利亚(Barranguilla)运营一个年产50万吨的粉磨厂。

表1:哥伦比亚水泥企业产能及市场份额

资料来源:CW Research 

图2:哥伦比亚水泥厂分布

 

 

资料来源:CW Research

哥伦比亚同时生产灰水泥和白水泥,而大部分企业主要是生产灰水泥。2005~2014年间,白水泥消费量年复合增长8.3%,Cementos Argos的Nare水泥厂是哥伦比亚唯一生产白水泥的企业(在白/灰水泥生产间切换)。虽然哥伦比亚过去曾经出口,不过近以来成为了白水泥进口国。

哥伦比亚水泥市场依然以袋装水泥占据大多数,水泥需求中零售是主要部分。在大城市的中心会有预拌混凝土商,它们会用散装水泥。对于后者,有三种主要的水泥买家:政府、大的建筑企业(竞标重大建筑项目)和普通房主。前两种买家占到水泥需求的40%,而剩余的60%为自建房屋使用。

稳定价格

当只有三个主要生产商时,价格总体是增长的。这一趋势在新生产商打破了长期供需平衡后开始逆转。另一方面,当需求开始缩小,建筑和房屋项目由于资金问题被搁置,生产商以更高的价格作某些抵消。然而,2014年,价格开始企稳,下跌趋缓。在哥伦比亚加勒比海岸,50公斤袋装价格已下跌了30%。

2013年,当价格增长超过了通货膨胀率,哥伦比亚水泥行业固定价格的指控导致对此事展开了调查。随后,价格的增长随需求增长、竞争加剧开始趋缓,让大家相信哥伦比亚水泥价格将进一步与大陆其他地区的水泥价格一致。

CW Research估计,哥伦比亚水泥产销量将继续增长。随着新产能陆续投放,产能利用率将会面临压力,2015~2018年间将会停留在80%以下。

哥伦比亚水泥行业需求展望

CW Research认为,哥伦比亚有望成为拉丁美洲下一个成长故事,外来投资的时机已经成熟。重工业,特别是基础设施,将是大的赢家。正如一幢房子,新哥伦比亚的地基将会建立在水泥工业之上。庞大的基础设施开支将直接面向交通(主要是公路)和住房,它们关键的原材料都是水泥。

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