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上海同力:汇率调整对水泥行业的影响

发布时间:2015/8/19 9:44:46    编辑:上海同力    浏览次数:1751

?上海同力:汇率调整对水泥行业的影响

8月12日起连续三天,央行对人民币汇率中间价主动进行了调整,人民币对美金的汇率贬值幅度接近4%,期间美金指数走低约1%,相当于人民币相对于其它非美货币贬值约5%,人民币的突然贬值,世界为之震动。8月15日,IMF首次对人民币作出“不再低估”的评估,比较奇怪的是,在人民币没有贬值的时候,他们一再强调人民币“低估”,可见,正确的事情一旦实施,原来的反对者会变成支撑者,这就是大国政治。不同于小国家,货币一贬值,某国经济就崩溃了。

央行因为种种顾虑始终力挺人民币,这一次终于在超低的PPI数据、低迷的进出口数据和惨淡的工业增加值数据面前,选择了对人民币进行贬值处理,这是需要巨大的勇气的,毕竟,七月份外汇占款降幅创历史记录,代表美金资金加速流出中国。央行在这样的宏观背景下,快速贬值人民币,固然有一步到位,稳定人民币汇率预期,从而减少美金外流的逆向操作目的,但万一控制不住,引起市场恐慌,加速美金外流,后果还是不堪设想的。可见,为了提振国内经济,央行也是蛮拼的!而这一切,都反证了国内经济的低迷。

笔者认为,导致国内经济低迷的原因很复杂,但关键有几点:

一、人口红利消失,劳动力成本上升,导致在PPI负增长5.4%的状况下,CPI还能正增长1.6%,大批工业企业濒临破产边缘。

二、房地产错配,城镇化导致中小城镇房地产严重过剩,控制大城巿发展又使得大城市房价过高,同时许多想到大城市工作生活的公民难以实现人生的目标。

三、反腐败迟迟不能实现从抓人反腐向制度体制防腐的有效转化,从而使得各级政府抓经济建设的力度明显减弱。

四、银行对传统行业包括房地产行业的中小企业不断抽资,客观上加速了经济下行的速度,甚至在人为制造危机。

五、滴灌政策使得某些行业获得适得其反式的快速发展,一旦泡沫破裂,又在客观上祸及其它传统行业,如创业板的泡沫破裂,消灭了几十万中产阶级,导致七月份房地产行业上升势头受制。

幸得央行不断降准降息对冲上面的错举,才使得实体企业略有喘息之机,这次的货币贬值,笔者更是深表赞同,将救经济于危难之中,是真正的宏观调控重大举措。如果年底前能实施另一重大宏观调控举措“放开计划生育”,笔者认为,经济即将见底回升,利好水泥行业。

首先,人民币贬值将使外汇占款继续下降,客观上为央行大幅降准创造了条件。大家需要注意到,由外汇占款制造出的人民币,喜欢呆在投机市场,占用了实体经济的货币流量,导致了这几年国内M2总量快速上升而实体经济资金短缺的怪象。把这部分投机资金赶出,会导致M2下降,从而可以使得央行的大幅降准得以实现,而降准资金主要来源于国内储蓄存款,投机性明显弱于外汇占款,从而有利于回馈实体经济。笔者相信,只要大幅降准,社会资金的实际利率就会真正下行,从而有利于降低实体企业,包括水泥行业的财务负担,改善企业的经营环境。

其次,人民币适度贬值,可以有效提升国内巨大产能的传统行业的国际竞争能力,从而使得一大批传统企业继续为国效命,为国分忧,为国争光。笔者始终不明白的是部分学者、官员,总想搞倒传统行业,以为这样才能加快新兴行业的发展,他们不明白,传统行业恰恰是新兴行业的孵化器,人不能好高鹜远而自毁长城。可以预料,优势传统行业的复苏甚至升级换代,对水泥行业是有利的。

再者,人民币贬值传导到民间的效应,是促使老百姓购物保值或提前消费,只要贬值速度可控,将促进国内消费,其中重要的一项,是都市化建设进程中的居住条件的改善,如果放开二胎三胎,还会带来商品房户型和户均面积的剧变,将带动钢铁、水泥等传统行业继续稳定运行十年。

当然,大家更应该看到,水泥行业总体产能还是很巨大的,无论如何,大家不应该继续扩大产能了,而应该在行业自律的前提下,提高技术管理水平,努力节能减排,加快行业兼并重组,利用过剩产能有效保持价格合理稳定,扼制价格大幅波动,从而为国家作出更大贡献

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